Panzavolta Stefano
Un consulente finanziario è come un personal trainer… ma per i tuoi soldi. Ti aiuta a capire come gestire al meglio i tuoi risparmi, ti accompagna nelle scelte importanti e ti supporta passo dopo passo nella costruzione del tuo futuro finanziario.
Nel concreto, cosa fa?
Studia la tua situazione finanziaria:
Analizza quello che hai, quello che ti serve e dove vuoi arrivare. In pratica, mette insieme i pezzi del puzzle per capire qual è il punto di partenza.
Prepara un piano su misura per te:
Non esistono soluzioni “taglia unica” quando si parla di soldi. Un buon consulente costruisce strategie personalizzate per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi, trovando il giusto equilibrio tra rischio e rendimento.
Ti aiuta a scegliere gli strumenti giusti:
Che si tratti di azioni, obbligazioni o fondi, ti guida tra le tante opzioni disponibili per trovare quelle più adatte a te e al tuo profilo.
Servizi
Servizi Bancari
Dalla carta prepagata al bonifico urgente
Piani di accumulo
Accumulare capitale nel tempo tramite versamenti periodici di somme, anche piccole, in un fondo comune di investimento o in altri strumenti finanziari.
Fondi Pensione
Un sistema di risparmio previdenziale privato che si aggiunge a quello obbligatorio, garantendo un'integrazione alla pensione pubblica.
Protezione
Proteggerei propri cari da difficoltà economiche in caso di decesso o invalidità dell'assicurato.
Budgeting
La stima e il monitoraggio delle entrate e delle uscite per raggiungere obiettivi finanziari specifici, come risparmiare, investire o ridurre i debiti.
Investimenti finanziari
L'allocazione di denaro in strumenti finanziari, come azioni, obbligazioni o fondi, con l'obbiettivo di accrescere la propria ricchezza.